把这些人都群集到咸州后，郑道传(金明民 饰)作为他们的领头人向李成桂(千浩振 饰)发起根除徒党三人帮，建立新国家。李芳远(刘亚仁 饰)看到李成桂并无接收这个提案的筹算，又重提杀死赵晓生的过往。另一方面洪仁访(全卢民 饰)从新见到了郑道传，本筹算和李仁谦、崔莹(全国焕 饰)直到垮台为止会一向同业，又因郑道传的话产生晃荡。
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