无恤(尹均相 饰)听从了一起走的焚伊(申世景 饰)的提案，和焚伊一起前往咸州。芳远果然前往咸州，为了和郑道传(金明民 饰)见面谋划了新的计划。另一边焚伊被李成桂(千浩振 饰)误解为间谍,陷入危机,这时，郑道传出现了。
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