海拉为组员争取到了一次重新表演的机会，世宗的即兴改编让整组都获得通过。世灿为了帮母亲还债不得已与皇帝娱乐签下不平等条约，世宗说服了负责人由自己代替世灿。因为世宗的突然签约，海拉等人均被淘汰，世宗却不曾为自己辩解。康顺(张英南 饰)劳累过度病倒，世宗却没能回来看望母亲。泰丰(沈亨泽 饰)对世宗的才华很是赏析，世宗将海拉与世灿也推荐给泰丰。世灿想澄清事实却遭到哥哥的喝止，他与海拉返程途中遭遇车祸，世灿不幸身亡。康顺母子与海拉一家送别世灿，此时一名与世灿样貌相同的人与他们擦肩而过。
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