斯由为了要回带方故土来到百济，扶馀句派高兴去警告斯由。被激怒的斯由亲自来找扶馀句，在城门前回敬扶馀句的警告。回到高句丽的斯由来找扶馀花(金智秀 饰)，反而加深对扶馀句的怨恨。斯由叫来海健和扶馀灿，图谋组建高句丽和百济联合军来刺杀扶馀句。
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