成为太王的无恤(宋一国 饰)没有杀死裴极，而是让他做了奴隶，并继承了先王的遗志，开始了征服之战。这期间，王后智儿着手复兴在叛乱中没落的沸流部。燕(崔贞媛 饰)在扶余生下儿子，都陈将这个孩子视如己出，对他百般爱护。两年过去，战争使领土增加了一倍，大武神王无恤胜利班师回国内城。扶余国内，道真获取了带素王(韩振熙 饰)的绝对信任，清除掉使句等人，成为扶余最有实权的人物，并加紧与高句丽的战争准备。无恤得到情报，派出探子前往扶余打探。
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